Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной секте. Путешествие затягивает её в водоворот странных событий.
Грань между реальностью и спектаклем начинает стремительно стираться. Она уже не может понять: видит ли подлинные ритуалы на площадях индийского городка или это лишь искусные декорации её родного питерского театра? Призрачные маски, странные куклы, завораживающие песни — что из этого настоящее, а что лишь иллюзия?