Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в стрельбе и ближнем бою. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной операции, где погиб его товарищ, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать предателя, Николай уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он быстро понимает: покой здесь только кажется тихим. Контрабандисты, браконьеры, чёрные копатели — опасности поджидают на каждом шагу. Ходят слухи, что прежние управляющие бесследно исчезали или гибли.
